Приложение "KPI - Эффективность работы компании": Добавлен функционал работы с пользовательскими полями

При работе с CRM Битрикс24 многим компаниям становится недостаточно базовых свойств в карточках CRM, и они начинают добавлять собственные свойства.

К нам обратилась компания со следующей ситуацией:

Премия наших менеджеров рассчитывается не от сумм заключенных сделок, а от прибыли по заказам. В интересах менеджера снижать издержки по сделке.

Для решения такой комплексной задачи мы добавили в наше приложение "KPI - Эффективность работы компании" два больших блока функций:

1. фильтрация по пользовательским полям;
2. подсчет целевого показателя по пользовательскому полю.

Фильтрация по пользовательским полям.

На страницу настройки "Типа" была добавлена кнопка добавления пользовательского поля для фильтрации. По клику на кнопку отображаются доступные для выбранной сущности пользовательские поля. В зависимости от типа поля доступны соответствующие параметры для фильтрации значений.

Добавление пользовательского поля для фильтрации

Пример №1: настроим фильтрацию по закрытым сделкам, рентабельность которых больше 50 000 рублей. Для этого в настройках типа выберем пользовательское поле "Рентабельность", установим условие "больше или равно" и значение "50 000".

Пример настройки фильтрации по пользовательскому полю с типом "Деньги"

Пример №2: настроим фильтрацию по закрытым сделкам, у которых есть акт выполненных работ, дата подписания которого - текущий отчетный период. Для этого в настройках типа выберем пользовательское поле "Акт" (тип поля "Файл"), и установим условие "не пустое". Далее, выберем поле "Дата подписания акта" (тип поля "Дата"), и установим условие "текущий период цели".

Пример настройки фильтрации по пользовательским полям "Файл" и "Дата".

Подсчет целевого показателя по пользовательскому полю.

На странице настройки "Типа" доступен функционал подсчета по значению пользовательского поля. Для этого в поле "Подсчёт" необходимо выбрать значение "Сумма по пользовательскому полю" и в "Поле подсчета" выбрать необходимое для суммирования пользовательское поле. После такой настройки будет идти подсчет сделок не по сумме проданных товаров и услуг, а по необходимому значению, например, "Рентабельность".

Настройка подсчета по пользовательскому полю