Документация
Фильтры и поиск
Поиск по названию. Чтобы найти проект по названию, начните вводить в строке первые буквы из названия проекта или введите его полностью. Соответствующие поисковой фразе проекты отобразятся в таблице автоматически.
Фильтр по параметрам. Используйте выпадающий фильтр для фильтрации проектов по отдельным параметрам. Например, по статусу, доходу, направлению и др.:
- Нажмите на строку поиска.
- Далее нажмите на ссылку Добавить поле.
- В выпадающем списке поставьте или снимите галочку напротив нужного параметра. Добавится новое поле. Для окна Проекты используются следующие виды параметров фильтрации:
- Статус. Фильтрация проектов в соответствии со значениями, созданными на вкладке "Справочники" -> "Статус проекта". Например, Сбор требований, Подготовка КП, Проект завершен и т. д. Нажмите на поле и выберите в выпадающем списке нужное значение. Можно выбрать сразу несколько.
- Направление. Фильтрация сгруппированных проектов, объединенных направлениями. Значения создаются на вкладке "Справочники" -> "Направления", а также в таблице проектов. Нажмите на поле и выберите в выпадающем списке нужное значение.
- Группа. Фильтрация по проектам.
- Ответственный. Возможность отфильтровать проекты по пользователю/-ям, который назначен ответственным у какого-либо проекта/-ов. Начните вводить в поле первые буквы имени и выберите подходящий вариант.
- Клиент. Фильтрация по контактам. Нажмите на поле — появится форма выбора контактов или компаний. На вкладке Компании нажмите на нужные названия. Выбор компаний будет отображаться в колонке справа. Нажмите на кнопку Выбрать.
- В параметрах Доходы, Расходы, Прибыль, Задолженность и Остаток бюджета необходимо задать условие поиска: Точно, Больше чем, Меньше чем или Диапазон. В поле справа введите значение.
- После добавления нужных полей нажмите на кнопку Найти.
Чтобы отменить поиск, разверните фильтр и нажмите на кнопку Сбросить. Или нажмите на х в поисковой строке.