Расходы и доходы

Расходы и Доходы — это ведение учета в ручном или автоматическом режиме. Здесь добавляются ваши счета и сделки по клиенту. Расходы делятся на фактические и плановые, доходы — на оплаченные и неоплаченные.

Добавление расходов и доходов

Добавление расходов.

1. Для добавления расходов вручную нажмите на кнопку +.
2. Укажите дату: выберите ее в выпадающем календаре или введите вручную.
3. Далее укажите название.
4. Пропишите сумму расхода.
5. Выберите в выпадающем списке тип расхода. Типы расходов создаются в окне "Справочник" -> "Типы расходов".
6. Укажите статус — фактический или плановый расход.

Примечание. Типы и статусы сделок задаются в вашем справочнике CRM.

Добавление доходов.

Доходы добавляются аналогично расходам. Отличие заключается лишь в параметре Статус оплаты, где необходимо выбрать значение Оплачен или Не оплачен. Обратите внимание, что типы доходов создаются заранее в окне "Справочник" -> "Типы доходов".

Перемещение расходов и доходов

Переместить из одной группы в другую можно двумя способами:

1. Перетаскиванием. Для этого зажмите вертикальную стрелочку слева от расхода или дохода и перетащите его в группу. Она должна начать подсвечиваться синим цветом.
2. Через опцию выбора. Справа от расхода или дохода отображается опция Статус/Статус оплаты. Нажмите на нее и выберите из выпадающего списка нужное значение. Расход или доход будет перемещен в эту группу.

Удаление расходов и доходов

Чтобы удалить расход или доход, нажмите на крестик справа от него.

Прикрепление счетов и сделок

Прикреплять счета и сделки в расходы и доходы можно вручную или автоматически.

Прикрепление счетов и сделок вручную.

1. Нажмите на кнопку Счета или Сделки с изображением лупы. Появится таблица со всеми счетами/сделками.
2. Для выбора проставьте галочки. Используйте строку поиска или фильтр, чтобы быстро найти нужные счета или сделки. Как работать с фильтрами и поиском, описано ранее.
3. Нажмите на кнопку Применить.

Чтобы скрыть всплывающую панель поиска счетов, нажмите на кнопку с изображением крестика слева от окна.

Автоматическое прикрепление счетов и сделок. Для этого используется инструмент создания признаков автоматического прикрепления сделок или счетов.

Нажмите на ссылку Счета: не задано или Сделки: не задано. Откроется форма с указанием параметров.

Счета

1. Укажите ответственного. Для этого начните печатать в поле первые три буквы из имени пользователя. Выберите из предложенных вариантов.
2. Выберите плательщика. Для этого нажмите на поле. В выпадающем списке контактов найдите нужную компанию и нажмите на нее. Она будет перенесена в правый столбик. Нажмите на кнопку Выбрать.
3. Укажите дату оплаты вручную или на календаре.
4. Справа выберите статус счета: Черновик, Отправлен клиенту, Оплачен или Отказ.
5. Нажмите на кнопку Задать.

Сделки

1. Укажите ответственного. Для этого начните печатать в поле первые три буквы из имени пользователя. Выберите из предложенных вариантов.
2. Выберите тип сделки. Для этого нажмите на поле и выберите из имеющихся вариантов. Типы сделок создаются заранее в настройках CRM.
3. Выберите воронку. Информация о воронках продаж берется из настроек CRM.
4. Укажите стадию сделки: В обработке, Сделка заключена, Сделка не заключена.
5. Справа укажите дату создания и завершения сделки.
6. Пропишите диапазон сумм.
7. Нажмите на кнопку Задать.

После заполнения формы добавления проекта нажмите на кнопку Сохранить. Проект будет добавлен в таблицу, форма закроется.

Нажмите на кнопку Применить, чтобы сохранить внесенные данные и остаться на странице формы добавления.