Пример добавления цели менеджеру в рамках сущностей «Счета», «Сделки», «Коммерческие предложения»

► Оплаченные счета

Для назначения цели менеджеру по оплаченным счетам:

1. Создайте новый тип результата со следующими настройками:
   • Выберите сущность Счета.
   • В параметре Подсчёт выберите, по какому значению делать расчет: по количеству счетов или их сумме. Или укажите индивидуальное значение через пользовательское поле.
   • Выберите статус — Оплачен.
   • По желанию настройте фильтрацию счетов по товарам из каталога.
2. Перейдите к добавлению цели на вкладке Цель и выберите созданный тип результата с указанными параметрами. Настройте цель по другим параметрам: периоду, активности, премированию и т. д.

► Заключенные сделки

Для назначения цели менеджеру по заключенным сделкам:

1. Создайте новый тип результата со следующими настройками:
   • Выберите сущность Сделки.
   • В параметре Подсчёт выберите, по какому значению делать расчет: по количеству сделок или их сумме. Или укажите индивидуальное значение через пользовательское поле.
   • Укажите стадию сделки — Сделка заключена.
   • Выберите тип сделки. Можно выбрать один и более.
   • По желанию настройте фильтрацию сделок по товарам из каталога.
2. Перейдите к добавлению цели на вкладке Цель и выберите созданный тип результата с указанными выше параметрами. Настройте цель по другим параметрам: периоду, активности, премированию и т. д.

► Коммерческие предложения

Для назначения цели менеджеру по отправленным и утвержденным коммерческим предложениям:

1. Создайте новый тип результата со следующими настройками:
   • Выберите сущность Коммерческие предложения.
   • В параметре Подсчёт выберите, по какому значению делать расчет: по количеству КП или их сумме. Или укажите индивидуальное значение через пользовательское поле.
   • Укажите статус — Отправленные.
   • По желанию настройте фильтрацию коммерческих предложений по каталогу.
2. Перейдите к добавлению цели на вкладке Цель и выберите созданный тип результата с указанными параметрами. Настройте цель по другим параметрам: периоду, активности, премированию и т. д.