Документация
Сущность «Дела»: встречи, звонки и письма
Используйте сущность Дела для фильтрации целей и отчетности по формируемым запланированным встречам, выполненным звонкам или отправленным письмам в разрезе справочника CRM — Мои дела.
Встречи
После выбора сущности Встречи (дела) отобразятся следующие параметры:
- Подсчёт. Приложение будет вести расчет (суммирование) по общему количеству встреч.
- Важная встреча. Поставьте галочку, чтобы для достижения целей и формирования отчета попадали встречи, отмеченные в справочнике CRM – Мои дела как важные.
- Укажите плательщиков аналогично сущности Счета.
- Статус. Укажите статус, в соответствии с которым встречи будут попадать в расчет KPI сотрудника и формироваться в списке встреч по цели: Выполнено и/или Не выполнено.
Звонки
После выбора сущности Звонки (дела) отобразятся следующие параметры:
- Подсчёт. Приложение будет вести расчет (суммирование) по общему количеству звонков.
- Тип звонка. Укажите условие, в соответствии с которым цель в разрезе справочника CRM — Мои дела — Звонки будет считаться достигнутой: Входящий звонок и/или Исходящий звонок.
- Статус. Укажите статус, в соответствии с которым звонки будут попадать в расчет KPI сотрудника и формироваться в списке звонков по цели: Выполнено и/или Не выполнено.
Письма
После выбора сущности Письма (дела) отобразятся следующие параметры:
- Подсчёт. Приложение будет вести расчет (суммирование) по общему количеству писем.
- Тип письма. Укажите условие, в соответствии с которым цель в рамках данной сущности будет считаться достигнутой. Доступны два значения: Входящие и Исходящие.
- Привязка к CRM. Добавьте контрагентов, лиды, сделки из справочника CRM. Для этого нажмите на поле. Выберите одно и более значений. Если вы не хотите разграничивать достижение целей указанной сущности по контрагентам, лидам или сделкам, оставьте поле пустым.
После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.