Сущность «Лиды»

Используйте сущность Лиды для фильтрации целей и формирования отчетности по источникам привлечения клиентов и продаж. После выбора сущности Лиды отобразятся следующие параметры:

1. Подсчёт. Выберите подсчёт выполнения целей по данному типу: Количество лидов или Сумма по пользовательскому полю. Для последнего параметра необходимо заранее создать соответствующие пользовательские поля в CRM, при выборе появится параметр Поле подсчёта. Приложение позволяет вести расчет (суммирование) по всем числовым (число, целое число, деньги) пользовательским полям в выбранной сущности согласно настроенному типу.

2. Фильтровать по. Здесь вы можете выбрать вариант фильтрации лидов в детальном отчете по цели на вкладке Главная: по дате создания, изменения или любой дате.

3. Статус. Укажите статус, в соответствии с которым лиды будут попадать в расчет KPI сотрудника и формироваться в списке лидов по цели: Не обработан, Консультация, Сделка, Отказ, Спам, Не удалось связаться. Выберите одно или несколько значений.

4. Параметр Источник также обязателен для заполнения. Здесь вам необходимо выбрать, аналогично параметру Статус, источники привлечения клиентов. Например, Веб-сайт, Яндекс.Директ или Выставка.

► Источники создаются в справочнике Bitrix24, в разделе Источники.


5. При необходимости укажите фильтрацию по каталогу и добавьте пользовательские поля.

После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.