Сущность «Счета»

Используйте сущность Счета для фильтрации целей и отчетности по формируемым счетам для контрагентов. После выбора сущности Счета отобразятся следующие параметры:

1. Подсчёт. Выберите подсчёт выполнения целей по данному типу: Количество счетов, Сумма счетов или Сумма по пользовательскому полю. Для последнего параметра необходимо заранее создать соответствующие пользовательские поля в CRM, при выборе появится параметр Поле подсчёта. Приложение позволяет вести расчет (суммирование) по всем числовым (число, целое число, деньги) пользовательским полям в выбранной сущности согласно настроенному типу.

2. Фильтровать по. Здесь вы можете выбрать вариант фильтрации счетов в детальном отчете по цели на вкладке Главная: дате создания или изменения записи, дате изменения статуса счета, дате оплаты или любой дате. Пример фильтрации счетов по параметру Дата создания:

3. Плательщики. Выберите плательщиков, чтобы сегментировать достижение целей по счетам для контрагентов. Для этого нажмите на поле. Выберите одного и более контрагентов. Если вы не хотите разграничивать достижение целей в Счетах по конкретным контрагентам, оставьте поле пустым. Тогда плательщиками будут считаться все ваши контрагенты.

4. Статус. Укажите статус, в соответствии с которым счета будут попадать в расчет KPI сотрудника и формироваться в списке счетов по цели: Черновик, Отправлен клиенту, Оплачен или Отказ. Можно выбрать несколько статусов.

5. При необходимости укажите фильтрацию по каталогу и добавьте пользовательские поля.

После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.