Сущность «Задачи»

Используйте сущность Задачи для фильтрации целей и формирования отчетности по назначаемым задачам в рамках проектов. После выбора сущности Задачи отобразятся следующие параметры:

1. Подсчёт. Выберите подсчёт выполнения целей по данному типу: Количество задач, Количество затраченных часов, Количество плановых часов или Сумма по пользовательскому полю. Для последнего параметра необходимо заранее создать соответствующие пользовательские поля в CRM, при выборе появится параметр Поле подсчёта. Приложение позволяет вести расчет (суммирование) по всем числовым (число, целое число, деньги) пользовательским полям в выбранной сущности согласно настроенному типу. Затраченные часы на работу с поставленной задачей сотрудник отмечает сам в рамках инструмента Задачи и проекты. Плановые часы не зависят от фактически затраченных сотрудником часов на ее выполнение.

2. Параметр Постановщик определяется вручную или автоматически. Сегментируйте с помощью этого параметра выполнение целей в рамках своего отдела. Например, в учет KPI могут поступать данные о выполненных программистом целях по задачам, поставленным начальником отдела IT-разработки. Параметр можно не указывать.

► Выступать в качестве и постановщика, и ответственного может один и тот же пользователь.

3. Статус. Укажите статус, в соответствии с которым задачи будут попадать в расчет KPI сотрудника и формироваться в списке задач по цели: Ждет выполнения, Выполняется, Ждет контроля, Завершена или Отложена.

4. Проект. Аналогично выберите проекты, по которым будут выполняться задачи и назначаться цели. Если не заполнено, то в отчет будет попадать статистика с задачами по всем проектам.

5. Фильтровать по. Здесь вы можете выбрать вариант фильтрации задач в детальном отчете по цели на вкладке Главная: по дате создания, изменения, завершения или крайнему сроку.
6. Оценка. Это необязательное поле. Данный параметр зависит от выставленной оценки в карточке задачи в инструменте Задачи и проекты.


► Если параметр у типа результата заполнен, но в карточке задачи оценка отсутствует, данные в статистику поступать не будут.

7. Параметр Задача просрочена позволяет оценивать соблюдение сроков выполнения задач и целей сотрудником. Значения параметра отвечают за правила учета просроченных задач. Если параметр не заполнен, то в отчет будут попадать все задачи — и просроченные, и выполняемые в срок. Выберите значение Нет, чтобы в учет попадали только те задачи, которые выполнены в срок. При выборе значения Да или Нет по умолчанию в учет будут идти задачи, статус которых был изменен на Завершена после крайнего срока. Вы можете настроить условия:
   • Перевод в статус — в отчет будут поступать цели по задачам, статус которых был изменен на указанный. Можно выбрать только один вариант.
   • Выберите тип — это условие фильтрации задач в соответствии с выбранным статусом.
   • Дата — значение для предыдущего условия. Можно выбрать значение По крайнему сроку, Дате создания или Дате завершения.

8. При необходимости добавьте пользовательские поля.

После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.