Сущность «Коммерческие предложения»

Используйте сущность Коммерческие предложения для фильтрации целей и отчетности по формируемым КП для контрагентов. После выбора сущности Коммерческие предложения отобразятся следующие параметры:

1. Подсчёт. Выберите значение: Количество предложений, Сумма предложений или Сумма по пользовательскому полю. Для последнего параметра необходимо заранее создать значения в CRM, при выборе появится параметр Поле подсчёта. Приложение позволяет вести расчет (суммирование) по всем числовым (число, целое число, деньги) пользовательским полям в выбранной сущности согласно настроенному типу.

2. Статус. В отчет будут поступать данные о выполнении целей по КП, которые находятся в статусе черновика, отправлены клиенту или уже рассматриваются им, утверждены или отклонены, а также по которым ответ не был получен.

3. Фильтровать по. Здесь вы можете выбрать вариант фильтрации записей в детальном отчете по цели на вкладке Главная: по дате создания, изменения, завершения или любой дате. Пример фильтрации коммерческих предложений по параметру Дата создания:

4. Параметры Плательщики и Поставщики заполняется аналогично сущности Счета.

5. При необходимости укажите фильтрацию по каталогу и добавьте пользовательские поля.

После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.