Сущность «Сделки»

Используйте сущность Сделки для фильтрации целей и отчетности по заключаемым сделкам с контрагентами. После выбора сущности Сделки отобразятся следующие параметры:

1. Подсчёт. Выберите значение: Количество сделок, Сумма сделок или Сумма по пользовательскому полю. Для последнего параметра необходимо заранее создать соответствующие пользовательские поля в CRM, при выборе появится параметр Поле подсчёта. Приложение позволяет вести расчет (суммирование) по всем числовым (число, целое число, деньги) пользовательским полям в выбранной сущности согласно настроенному типу.

2. Параметр Плательщики заполняется аналогично сущности Счета.

3. Фильтровать по. Здесь вы можете выбрать вариант фильтрации сделок в детальном отчете по цели на вкладке Главная: по дате создания, изменения, завершения или любой дате. Пример фильтрации сделок по параметру Дата завершения:

4. Воронка, Стадия сделки, Тип сделки. В соответствии с ними сделка будет попадать в расчет KPI сотрудника при выполнении заданных условий, например, продажа оборудования после заключенной сделки. Чтобы выбрать сразу несколько значений, например Сделка заключена, В обработке, зажмите клавишу CTRL и выберите левой кнопкой мыши нужные значения. Чтобы отменить выбор, нажмите на значение еще раз. Параметры Стадия сделки и Тип сделки обязательны для заполнения.

► Значения параметра Воронка настраиваются в CRM – Еще – Воронка продаж. Если воронка не выбрана, то будет использоваться воронка по умолчанию.


5. При необходимости укажите фильтрацию по каталогу и добавьте пользовательские поля. Например:

После заполнения всех настроек нажмите на кнопку Сохранить или Применить.